1. Schritt:

Sie schildern uns Ihren Beratungsbedarf. Anschließend führen wir ein unverbindliches telefonisches Kennenlerngespräch zur inhaltlichen Abstimmung und Klärung etwaiger Fragen zur Zusammenarbeit.

2. Schritt:

Wir übersenden Ihnen unseren individuellen Beratungsvertrag. Dieser fasst die gewünschten Beratungsleistungen und das dafür verbindlich kalkulierte Beratungshonorar zusammen.

3. Schritt:

Sie senden uns den Beratungsvertrag unterschrieben zurück. Anschließend beginnen wir mit der Ausarbeitung unserer schriftlichen Analysen und Empfehlungen für Sie.

Unser Beratungshonorar berechnen wir transparent nach tatsächlichem Zeitaufwand. Unser Stundensatz liegt bei 200 Euro netto zuzüglich Umsatzsteuer (in Höhe von derzeit 19%).

Für ein einzelnes Projekt (zum Beispiel eine Altersvorsorgeberatung) oder eine fortlaufende Beratung (zum Beispiel eine laufende Depotbetreuung) vereinbaren wir auf Wunsch gern eine pauschale oder prozentuale „Beratungs-Flatrate“.

Die von uns kalkulierte Beratungszeit umfasst im Wesentlichen:

• vorvertragliche Abstimmung
• Vertragsabschluss
• Prüfung Ihrer Unterlagen
• Ausarbeitung unserer Empfehlungen
• Präsentation unserer Ergebnisse
• Klärung von Rückfragen
• etwaige Anpassungen
• Unterstützung bei der Umsetzung

Unsere Honorarberatung verpflichtet sich zur vollständigen Kostentransparenz.

Bei uns gibt keine Provisionen oder andere versteckte Kosten - hierzu verpflichten wir uns in unserem schriftlichen Beratungsvertrag.

Dafür werden wir ausschließlich von Ihnen direkt bezahlt - wie ein Steuerberater oder Anwalt.

Hier finden Sie detaillierte Informationen zu vielen Fragen.