Finanzplanung

FINANZPLANUNG

das große Ganze stets im Blick

Zukunft aktiv gestalten

Privatbilanz  -  Einnahmen&Ausgaben  -  Entwicklung

  • Analyse Status (Ist-Zustand)

    Wir nehmen Ihre aktuelle Situation auf:  Vermögen, Einnahmen und Ausgaben.

  • Definition Versorgungsziel (Soll-Zustand)

    Sie teilen uns mit, welche Ziele Sie kurz-, mittel- und langfristig verfolgen.

  • Vorschlag

    Gemeinsam erarbeiten wir einen Vorschlag, wie Sie Ihre Ziele sinnvoll erreichen können. Bei Bedarf passen wir unsere Empfehlungen gern an.

  • Umsetzung

    Sobald das Ergebnis feststeht, zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten für die Umsetzung konkret auf und unterstützen Sie auf Wunsch natürlich dabei.

unsere Finanzplanung ist richtungsweisend


Eine Finanzplanung bietet eine gesamthafte Betrachtung Ihrer gesamten Vermögens und Liquiditätssituation. Dafür ist zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme und -überprüfung erforderlich.


Als Ziel steht regelmäßig die Absicherung und der Ausbau von Vermögen sowie Einkommen im Vordergrund.


Zunächst sollten die wesentlichen (finanziellen) Lebensrisiken abgesichert werden. Auch eine dauerhafte Rücklage für Unvorhergesehenes sollte aufgebaut und vorgehalten werden. Gegebenenfalls ist es zudem sinnvoll, bestehende Kreditverbindlichkeiten zurückzuführen. Anschließend kann der Ausbau von Altersvorsorge und Vermögens geplant werden.


Wir verschaffen Ihnen mit unserer Finanzplanung einen validen Überblick über ihre gesamte finanzielle Situation und etwaiges Optimierungspotenzial.

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